松瓷半导体单晶炉获韩国公司批量订单环绕长晶技能多范畴布局

  事情：奥特维控股子公司松瓷机电推出全球首款 SC-1600MCZ SEMI 半导体级磁拉单晶炉，获韩国闻名半导体公司批量订单。

  松瓷拓宽至半导体单晶炉，获韩国客户批量订单： 松瓷自 2020 年开端布局半导体设备，近期推出半导体级磁拉单晶炉，具有全新的结构规划、智能化操控办理体系、打破性磁场操控和趋近恒拉速操控，可以很好的满意 12-24英寸硅片出产，此次与韩国闻名半导体公司达到协作，设备将于 2024 年3 月开端全面交给，一起将协助客户树立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。咱们判别此次批量订单以 12-14 英寸为主，不含超导磁场的设备价值量约 500 万元/台，客户自主购买装置磁场。

  松瓷环绕长晶技能，布局光伏、半导体、 SiC 多范畴：（1）光伏单晶炉：曩昔松瓷作为独立第三方设备商和客户的合格二供，获益于职业订单外溢、完成敏捷添加， 2021 年新签订单约 1.7 亿元， 2022 年新签订单 12.9亿元，同比+667%， 2023 年针对 N 型同心圆，公司当令推出超高的性价比的低氧单晶炉计划，经过炉体改造、泵优化等工艺优化单晶炉规划，将氧含量降低到 8-9PPM、提高 0.1%的电池功率， 2023 年 1-9 月新签订单已达 31.8 亿元。（2）半导体长晶炉：获韩国闻名半导体公司批量订单，可以很好的满意 12-24 英寸硅片出产。（3） SiC 长晶炉：依据半年报，公司正在研制 SiC 长晶炉，处于验证阶段，现在国内干流办法是 PVT，公司希望能打破液相办法。

  生长为横跨光伏&锂电&半导体的自动化渠道公司：（1）光伏： a.硅片：子公司松瓷机电低氧单晶炉已获晶科、合盛硅业、天合等大单； b.电池片：子公司旭睿科技担任丝印整线设备，收买普乐新能源担任 LPCVD镀膜设备， 9 月最新推出激光 LEM 设备； c.组件： 2022 年主业串煤机龙头市占率 70%+，有望获益于 0BB 迭代。（2）半导体：封测端铝线键合机已获中芯绍兴、通富微电订单，金铜线键合机装片机、倒装封装等设备研制中，引进日本团队建立合资公司布局 CMP 设备。（3）锂电：现在根本的产品为模组 pack 线，叠片机研制中。

  盈余猜测与出资评级： 跟着组件设备继续景气+新范畴拓宽顺畅，咱们保持公司 2023-2025 年归母净利润猜测为 12.1/16.1/22.1 亿元，对应 PE为 18/14/10 倍，保持“买入”评级。

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